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野村证券-舜宇光学科技-2382HK-维持中性评级目标价升217%至235港

时间:70-01-01 08:00 来源:

  :8%,较去年有所上升,带动整体毛利率达24.9%,好过该行及市场预期,期内净利27亿元人民币也好过该行及市场预期。该行指出,内地智能手机需求再度减缓,公司或需要降低镜头及模组的出货量指引,而公司将2021年手机镜头增长指引降至同比升5%-10%(原为15%-20%),但维持手机镜头模组出货。”

  1.野村发布研究报告称,维持舜宇光学科技(232.6,-0.40,-0.17%)(02382)“中性”评级,目标价由193港元升至235港元,将2021-22年每股盈测升2%-12%,以反映毛利率好过预期及汇率利好因素等,不过部分被出货量增长减慢及手机镜头业务放慢等抵销。

  2.报告中称,公司上半年光学电子产品毛利率为14.8%,较去年有所上升,带动整体毛利率达24.9%,好过该行及市场预期,期内净利27亿元人民币也好过该行及市场预期。

  3.该行指出,内地智能手机需求再度减缓,公司或需要降低镜头及模组的出货量指引,而公司将2021年手机镜头增长指引降至同比升5%-10%(原为15%-20%),台湾彩券,但维持手机镜头模组出货增长指引在20%-25%,另一方面受惠车载镜头出货量强劲,公司将相关增长指引由20%-25%升至30%-35%。

  4.野村表示,香港六合年资料。据管理层指,智能手机需求弱势或会带来劲能减少的趋势,而智能手机相关业务在下半年毛利率或更受压,但管理层仍期望今年整体毛利率高于去年的22.9%。

  5.另外管理层指苹果相关业务进展理想,并在多项汽车、AR/VR项目中获领导地位。

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